业务处境
伙伴把客户介绍给公司后，销售在 CRM 继续跟进，渠道贡献却仍记在单独表格。客户重复出现、联系人变化或销售转交时，月底才发现归属意见不一致。
我们的关键判断
先区分企业客户、业务机会与伙伴贡献，明确认领依据、保护期和冲突处理。保留 CRM 的销售流程，渠道规则关联机会，而不是仅在客户档案上永久写一个介绍人。
解决方案怎样落地
系统对接 CRM 机会编号与状态，渠道报备保留时间和材料，认领、转交与到期经过确认。成交依据关联原机会和协议，伙伴只查看授权进度，调整记录可回溯。
业务价值与后续演进
销售继续使用熟悉工具，渠道经理能解释合作归属，伙伴也有清楚的查询入口。扩展代理层级与区域规则时，可在既有机会模型上演进，减少重复维护。